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银买进卖出一项，南京政府亏了一大笔。加华北宋哲元、韩复榘公然抵制南京当局收缴银元的行动，华北数省银元根本就没有南运，而各省地方也暗做手脚，币制改革后南京当局的财政状况实在不容乐观。在这样一种状况下，南京实在拿不出维持3500万灾民到明年夏收之前生活所需的钱粮来。况且，今年国内受灾的又不仅四川一省，其他各省受灾人口也是不少，仅河南省待赈灾民就超过千万。
若是在去年，老蒋认为灾民去西北是减轻当局包袱、增加西北困难，自然不会阻止。可当西北发布愿意接受外来灾民的声明后，老蒋就回过味来了：在对方早有充足准备的情况下，转移到西北的人口越多，西北的实力就会越强，南京政府的麻烦也就越多！
正是有了这种认识，老蒋才想尽力阻止刘湘的行动。可南京拿不出钱粮，又想阻止灾民去西北，强制之下，若有人煽动3500万挣扎求生的灾民，那非在四川激起大乱子不可。甚至南京当局此前控制四川的种种努力也会因此毁于一旦。
权衡利弊，老蒋也只得电令重庆行营：“尽力留住青壮，其他可予放行！”
要是一个青壮不放，那自然最好，但老蒋也明白那是不可能的。3500万灾民中那些独身或者家中青壮者多的，可尽力多留下些，但那些陪伴一家老小北去的，若是逼其同家人分离，可是会出乱子的。
老蒋松了口，刘湘也便组织灾民经川北、陇南向西北转运，而沿途胡宗南、鲁大昌部也不敢过于为难。第一批3万多川省灾民在9月2日抵达了岷县，并随即被西北政府转移到河湟一带安置。其后，西北政府派出了200辆胶车，载着200吨粮食与刘湘所部护送灾民的一个团返回了川北。
当随同护送兵力返回的张斯可赶回成都后，刘湘一见面就迫不及待地问道：“斯可，西北方面怎会还送粮食来？”
“西北仗义啊！”张斯可叹道，“他们那位田主席说了，川省灾民太多，往来运送又需要不少时间，为了缓解期间灾民生存压力，西北今后将采取‘送粮食来，带灾民走’的方式，对川省灾民救助。另外，他们说了，若是我们这边有马车，也可加入进去。”
从岷县出发到四川北部的平武，约有500公里远的山路，用马车运输，往返一趟大约需要半个月的时间。而200吨粮食看似不少，但即便以每人每天半斤活命粮算，也只够0万人一天食用，距离3500万灾民生活需要相差太远太远。
“西北有多少粮食可运？若是粮食真够，我动员全省马车去运！”刘湘急切地说道。
“那位田主席也没告诉我具体数量，不过，他说西北应可接受1500万灾民。但有个要求，要转移一定数量的青壮过去，至少要保证明年有足够的劳力从事耕作。”张斯可回味道，“我看出来了，西北不缺地，缺人！而我们川省却是人多地少啊！”
“他们要真能接受1500万，那我就答应了！总不能眼看千万父老活活饿死！”刘湘掷地有声地说道。
在刘湘算来，只要西北能接受1500万灾民，四川再能从西北运回一定数量粮食，加川省政府从其他各处想办法筹措到的钱粮，哪怕灾民不能全数熬到明年夏收，可绝大多数还是可以度过难关的。不过，他没想到的是，37年半年四川依然灾害深重。
稍顷，刘湘又感叹道：“南京号称中央，却见死不救，只想着在川省夺权、捞好处；西北头顶着‘民匪’帽子，却肯向川省灾民伸出援手。这差别可真是天地下！”
“是啊，也无怪乎西北要一意推翻南京了。”张斯可和刘湘关系深厚，说话也就无所顾忌，“我到天水一带见过地震后西北的救灾措施，那可真是井然有序、没有遗漏啊。换了别处，灾后还不定要饿死多少人呢。可惜，路远了点，要是文县也在西北掌握，运输起来可就快多了。”
文县是甘肃最南端，与四川北部平武县之间只隔着摩天岭和北雄关，两个县城直线距离约90公里，山路约有140公里。若人民军占领这里，那粮食运输方面肯定会大大加快。
“只要西北不进军四川，管他们占哪呢！”刘湘也半开玩笑道，“占得越多，怕是老蒋越头疼，也就越顾不得对付我们了。”
刘湘和张斯可并没想到，两人这番戏言没多久就成了现实！
10月16日，人民军以陇南鲁大昌部抢夺运向川北的救灾粮食为名，出动二纵近3万兵力，一举拿下了西固、武都、康县、文县等地！而教纵、特纵相互配合，也出动了两万多兵力，从东北军手中夺取了两当、徽县！至此，甘肃全境已全部落入人民军手中！
说起来，鲁大昌也够倒霉的。前些年刚在陇中、陇南占了点地盘，可没等他占稳当，就横空冒出个人民军来，一下子就把他给赶到陇南的犄角旮旯里。
等胡宗南来了，鲁大昌以为时来运转，可以靠天子门生发达一回了，可谁知这头顶着“天下第一师”名号的胡宗南也不是人民军的对手！连带着鲁大昌刚有起色的队伍又被打回了原形！
恢复了两年，却又在去年遇了不要命的！连腊子口那样的天险都没挡住人家。自叹倒霉的鲁大昌只好龟缩在陇南舔伤口。
可不料想，去年的那只是头一拨，今年9月，竟又有大股共军过境！就沿着去年走过的道路去陕北，而且人数比去年那批要多得多！接战之后，鲁大昌看着手下剩余的那点人马，差点没哭了。不带这么欺负人的，要过你一次过个够行不行？年年秋季过共军，这是不是瞅准了专门打鲁某人秋风来了？
当9月中旬，张国焘、贺龙两部，在东北军有意放水下，沿着甘、陕交界处北陕北后，鲁大昌便又开始活跃起来，抓紧扩充人马。
扩充人马是需要钱粮的，可鲁大昌连番败绩又不是老蒋嫡系，南京方面没有撤消他的番号就已经算对得起他了，又怎么会给其扩充所需的钱粮？
无奈之下，鲁大昌便对西北向四川运送的救灾粮食打起了主意。在他想来，粮食是四川方面的人在护送，就算自己动手了，也惹不到人民军头；而四川今后要想继续从自己地盘运粮，那自己吃点、拿点，他们也不能把自己怎么样。就这么着，鲁大昌将西北运向四川的第二批500马车的粮食给劫留了一半！
得到消息后，刘湘怒不可遏！四川仓促间凑出300辆马车到西北运粮，竟被鲁大昌这个夯货给打了劫！要是因此引起西北的不满，断了粮食输送，那可是断了川省数千万父老的生路啊！
刘湘致电南京状告鲁大昌，可老蒋原本就对刘湘不爽，现在跳出个鲁大昌找刘湘麻烦，他自然乐见其成。于是，老蒋便不痛不痒地回复刘湘，称“同为党国尽力，军之间，当相互扶持，切勿有地域、派系分别。可告诫鲁部勿要再犯即可。”
只要不是瞎子，就都能看出老蒋的偏袒。刘湘虽然愤怒，却也不能调兵攻击鲁大昌部。一来刘湘怕给人以攻击军的口实；二来鲁大昌部占据着摩天岭一线易守难攻，不好打。不过，刘湘虽然暂且忍了下来，却也将鲁大昌部劫粮、南京偏袒的消息暗中透露给了几家报社，使报界对鲁部、南京发动舆论攻势。
刘湘顾忌多，而人民军就没有那么多顾虑了。赵振中原本想年底时再解决陇南问题，现在既然鲁大昌不知死活跳了出来，那人民军正好有了将其解决的借口。
从战斗发起到打扫战场，人民军用了不到3天时间。摩天岭在刘湘眼中是难以克服的险要，但在人民军轰炸机的攻击下却不堪一击。鲁大昌部就此全军覆没，东北军驻陇南部队在遭到突袭后也被迫撤离。
老蒋原本因鲁大昌给西北和刘湘添堵而带来的些许快意，被人民军的举动给彻底打消了踪影。尽管老蒋怀疑是刘湘与西北串通才搞了这么一出，可他却无法毫无根据地指责刘湘。
就在老蒋心中恼火的时候，西北发布的一则消息又引起了各界的关注和轰动。
10月1日，西北广播电台在播音中提到：“近来，民众党第二次代表大会在西北胜利闭幕。此次大会选出了以赵振中为主席的新一届民众党中央委员会、中央执行委员会、中央执行委员会常务委员等领导机构。确立了民众党在未来时期的各项方针政策。我们相信，在民众党的领导下，西北政府和人民军必将开创一个崭新的时代。这将是实现国家领土完整、民族解放、推翻反动统治以及国内外压迫和奴役的新时代……”
西北这两三年来发布的声明和消息有很多，可今年发布的消息却一次次给国人带来震动。与此前抗击苏联入侵、收复蒙西领土给国人带来振奋的声明不同，西北这次的消息却让大多国人感觉到：南京的统治似乎不那么牢靠了。而一些有识之士则认为：西北的这则消息，标志着国内的政治格局已发生了根本转变！
在此之前，尽管西北抵抗外侮、收复领土让国人热血沸腾，尽管西北也提出了反对帝国主义、推翻南京反动当局等目标，但在一些外人眼中却总觉得西北在组织缺乏有力领导，政府和军队似乎是两个体系。而且，也有不少人认为西北政府和人民军不过是地方武装势力，最多也就是国内割据一方的政治势力，与以前张作霖时的奉系等割据势力应该没有本质的差别。
但当民众党第二次代表大会的消息传出来后，国人原来对西北的印象在某些方面却被彻底颠覆了。西北不但有自己的政党，而且这个政党还有极为完善的组织架构和领导机构，有着明确的奋斗目标。
现在对外界有选择地透露民众党的情况，这相当于西北已公然打起了属于其自己的旗帜，是在国、共两党之外又一面崭新的旗帜！这也代表着中国未来在国、共之外出现了第三条道路！国内的政治格局也由原来的国、共两党对抗，变成了国、共、民三党鼎立的局面！这个意义足够深远！
而从西北亮明民众党旗帜的那一刻起，国、共、民彼此之间已经再难有根本妥协的地步。一个政党，其成立的目的就是为了维护一定群体的利益。而维护群体利益的最佳方式就是取得国家政权，把群体意志升到国家意志，再以国家力量来捍卫群体利益。国、共、民三党代表着三种不同的道路，事关国家和民族的未来，为了捍卫各自的群体利益、捍卫各自所选择的道路，三党之间的斗争将别无选择！
在大多数国人眼里，从西北政府和人民军此前表现来看，民众党敢于抵抗外侮、收复领土、与侵华列强毫不妥协，敢于同南京当局反动统治斗争到底，这都让对南京当局失去信心的国人看到了新的希望。至少从目前看，民众党比南京当局表现的更有骨气，也做得更好。
但在少数人眼中，西北直到民众党第二次代表大会结束后才有选择地向外界透露有关消息，则另有一番意味。特别是赵振中竟然会当选民众党主席，就更让一些人惊诧莫名。