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研究成学问了对此，王靖国是振振有辞：“大家都是中国人，这人民军也是赞成抗日的，我们又没有半分好处，干嘛非要和人家打个你死我活的？何况，我听说这人民军确实对其治下民众不错，我手下弟兄都是苦出身，要是搅和得近了，被他们拉过去怎么办？还是距离远点好。”
庞、萧两人听了这番“道理”，面面相觑，随后都朝王靖国竖了大拇指。当然，这其中究竟有多少真心佩服的成分，那就只有庞、萧两人自己知晓了。
北路军这边的大小军头各有打算，南路军胡宗南接到陕北战况后却是悚然心惊。
与东路军、北路军的军头们不同，胡宗南从人民军进击陕北的行动中感到一种令人心寒的底蕴。打了一个多月，近30万进剿大军都疲惫不堪，损失惨重，可人民军在这个时候却还有余力攻击陕北既然对方能攻击陕北，那其他几个方向呢？是不是也会遭到另外的攻击？
胡宗南很想让自己相信人民军只是围魏救赵，但人民军攻陷横山、绥德等地的行动却明白无误地告诉胡宗南：这绝非围魏救赵而是实实在在的图谋进占陕北
在胡宗南看来，若人民军是围魏救赵，旨在击退东路军，只需派兵过桥山，沿洛水插向甘泉，再南下攻击鄜县，切断东路军的退路即可，完全用不着到陕北跑马圈地
若是此番进击陕北是人民军在和近30万进剿大军作战之前就谋划好的，那就有些太让人忧惧了，对人民军的实力也必须重新估量
从8日傍晚接到杨虎城的战况通报后，胡宗南就盯着地图在心中推演着各种可能，只是越想越心惊。考虑到前不久鲁大昌部在礼县遭受的重创，胡宗南也开始为自己的后路担忧起来。
宕昌司现在有胡部西北补充旅一个团，外加鲁大昌部近5千兵马，总兵力有7千多人，可那边欠缺得力的指挥，鲁大昌部的战斗力又实在靠不住，思量之下，胡宗南决定增兵宕昌司。
在派人将第一师参谋长於达连夜找来，胡宗南将自己的顾虑对於达说完后，又道：“凭远兄，宕昌司那边欠缺得力指挥，我想请你去坐镇。另外，把西北补充旅在这边的另外两个团也带上，以确保后方无忧。”
一年多的相处下来，於达对这个比自己小几岁，个子不高的师长已是彻底服气。当下，毫不犹豫地说道：“师座下命令就是。只要我在，就决不容宕昌司有失”
“这就好，一切就有劳凭远兄了。明天一早，部队整顿完后再出发吧。”见於达信心十足，胡宗南也宽心不少。
看看时间已是夜里10点多，於达知道今晚恐怕是来不及了，也就点头答应下来。胡宗南和於达并不知道，人民军在今夜将全面反击，一时的迟延竟使得南路军付出了高昂的代价。说到底，还是宕昌司7千多兵力让得胡宗南和於达两人有些麻痹。
与其他三路进剿大军相比，马步青的西路军最为轻松。在得到杨虎城发来的陕北战况通报，马步青只是提醒肃州的马禄要小心防范后，便又优哉游哉地打发起日子来。
“反正有马禄挡在前面，人民军也不可能飞过来，用不着担心。等天气再冷些，把这边的事情交给马禄打理，自己回哈密过冬就是。”马步青心里打算得挺好。
但就在8日晚，人民军却对东、南、北三路进剿大军发起了凌厉的反击。
首先打破西北大地月夜下平静的是人民军各个作战方向的炮火。作战近一个月来，配属在3个作战方向的火炮、迫击炮都只是以严格限制数量的火力对敌打击，并未展露出真正实力。
而在8日晚11点半，宁夏河西、陇东、陇南三个作战方向的总计70门75火炮，近千门迫击炮一齐朝当面之敌开火。憋了近一个月的火力倾泻出来后，密集的炮火顿时将覆盖范围内的几路进剿大军给淹没
北路军兵力最多，也是此次炮火打击的重点。炮纵和一纵一共46门75火炮，还有一纵、五纵、六纵等部队所拥有的5百多门迫击炮按照西、北两个方向敌军的多寡，分成两个打击方向，纷纷发言。
穿越贺兰山由西向东攻击的马鸿逵、孙殿英、马步芳等部的营地大部被炮火覆盖。月光下，看着一道道火光在军营中炸响，孙殿英这个见识过日军炮火的老油子也头皮发麻，气急败坏地朝手下喉道：“他姥姥的这炮火都快比上小日本了命令弟兄们，赶紧撤”
马鸿逵虽然没见过小日本的炮火，可他在山东曾见过护卫军的炮火，在西北这边上次也吃过人民军的炮火，被炸得也都快习惯了。此时面对人民军的炮火打击，马鸿逵倒还有几分沉着，朝马全良道：“赶紧组织弟兄们突出去有马的先骑马走，等敌人骑兵过来可就来不及了”
而马步芳也不甘落后，带着手下匆忙撤退。
北路军西线已开始全面溃败，但在北线，庞、萧、王、孔几部人马却因贯彻王靖国的避战计，一到夜间就将部队主力撤离白日交战场所，这次反而侥幸地避过一劫。
与此同时，进剿拢东的孙蔚如等部，进剿陇南的胡宗南等部，也在人民军的炮火下损失惨重，纷纷溃退。整个战局在持续近一个月的时间后，急转直下。.。
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