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十日后，方原分别派出与牛成虎、郑家栋两个总兵联系的探子回了，两个总兵承诺方原，在半个月后派人前来谈判。
方原在济宁州等了半个月，却不见牛成虎、郑家栋二人前来谈判。两个总兵只是派出了军士前来联系，一个提出要任陕西总兵的建议，一个提出要任山西总兵。
陕西、山西与蒙古接壤，乃是北疆边防重镇，能不能任用二人担任这么重要的边镇总兵，还要考察二人的实际能力，方原不能眼下就随口应允。
他又派出军士，邀请两个总兵当面谈判，达成投降条件。结果一连十余日，牛成虎、郑家栋却再没了回话。
这日，方原刚刚起床，还是睡眼朦胧，景杰突然匆匆来报，昨夜济宁卫传来紧急军报，入夜后，遭到明军的大举偷袭。拱卫济宁卫的五十艘战舰全军覆没，不计其数的明军从济宁卫港口登陆，连夜攻打济宁卫城。
济宁卫的玄甲军吃紧，已丢失小半阵地，派人前来济宁城求援。
之前济宁卫驻扎着五万玄甲军士，后来方原为了巩固济宁城的防御，调了一万玄甲军士进济宁城。为了东、西夹击兖州城，又派出了两万军士攻占了兖州城西南方的邹县，互为犄角之势，保持对兖州城的钳形攻势。
眼下留守在济宁卫只有两万军士，加上在济宁城的，也只有五万军士。
明军的大举来袭，确实出乎方原的预料。以玄甲军水师的绝对优势，京城朝廷那点战舰怎么可能打得济宁卫的水势全军覆没？除非是......
方原脑海里突然出现不详的征兆，除非是威海卫的郑森出手了。郑森刚刚打退了施琅对威海卫的第一波攻势，确实能腾出手来支援孙传庭的攻势。
济宁卫的玄甲军士有两万之多，而且玄甲军普遍战力是高于明军的，能打得玄甲军连连败退的，就只有孙传庭的那支精锐新式明军，而且数量绝然不少。
两人正商议间，军士又急匆匆来报，济宁城北也出现了两支兵马，铺天盖地而来。一支是打着‘牛’字旗号，一支是打着‘郑’字旗号，每支至少有三、四万军士之多。
不必说，这两支人马就是之前一直在和方原周旋着要投降的牛成虎、郑家栋无疑了。
方原直到此时此刻才知是上了两人的当，这两个总兵根本就没想过要投降，之所以和他周旋，不过是在拖延时间的麻痹战术而已。
以牛成虎、郑家栋的出兵规模，显然也是倾巢而来。
方原在寝居里来往的踱着步，头脑渐渐冷静下来的他，也逐渐理清了这次偷袭的来龙去脉。
这是一次孙传庭，郑森两方的联军作战无疑。
孙传庭不去救东昌、青州二府，战略意图已十分明显，就是仿效萨尔浒战役，任你几路来，我只一路去的战法。不理会分兵青州、东昌二府的玄甲军，集中优势兵力攻打济宁卫，和方原所在的济宁城。
攻打济宁卫的目的，当然是冲着济宁卫里的军粮来的。只要攻占了济宁卫，不仅能焚烧玄甲军的军粮，甚至还可以切断大运河运送粮草的粮道。
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