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早上接到细作回报，大队曹军从谯县出发前去收割小麦，陈宫认为谯县必定防备空虚，便建议吕布起兵偷袭，吕布采纳了陈宫的建议，遂令宋宪守住建平，自己则与陈宫点起两万大军前来偷袭谯县。
吕布、陈宫率领两万大军杀到谯县城东，只见关羽跨马横刀拦住去路，关羽身后五百校刀手一字排开，虽以五百将士面对两万徐州大军，兀自杀气腾腾、浑无畏惧之色。关羽及五百校刀手身后，谯县城门大开，一队老弱残卒正在清扫街道。
“主公、军师快看，曹阿瞒！”
眼尖的成廉忽然大叫起来。
吕布、陈宫闻声抬头，顺着成廉手指的方向望去，果然看到曹操正和两名儒生在门楼之上相对饮酒，两队姿容秀丽的年轻女子在酒席之前柳腰轻扭、莺歌燕舞，三人则谈笑风生，竟然视城外两万大军如无物。
“操贼故弄玄虚耳，待本将军入城将之擒来！”
说罢，吕布便欲拍马而进，陈宫急阻止道：“主公且慢。”
吕布勒马驻足，疑惑地问陈宫道：“公台缘何阻止本将军？”
陈宫伸手指了指左右，向吕布道：“主公请看，左右有两片密林，林中不时有惊鸟飞起，则必有曹军埋伏！且曹操为人狡诈、生性多疑，用兵可谓无懈可击，又岂会轻易露出破绽？这其中必然另有玄虚。”
吕布想了想，终究觉得还是不甘心，向成廉道：“成廉，派两队快马入林，查探究竟！”
“遵命！”
成廉领命而去。
不到一个时辰，成廉就匆匆转了回来，向吕布道：“主公，林中确有曹军埋伏，末将派出去的探马有一半被射杀了。”
陈宫道：“主公，事情已经很明显了，留在城外的关羽及五百校刀手只是诱敌之饵，我军若大举进攻，则林中伏兵尽出，里外夹击！且曹操用兵素来狠辣，极可能再派一支轻骑包抄后路、截我辎重，此地不宜久留，当及早撤兵。”
“可恶！”吕布狠狠地瞪了远处城楼上的曹操一眼，将手中的方天画戟一摆，厉声道，“传令，全军撤退！”
吕布一声令下，两万徐州大军顿如潮水般退去。
城楼上，曹操长长地舒了口气，向郭嘉、荀攸笑道：“公台中计矣，此番回营必失信于吕布，徐州军败亡之期不远矣，呵呵！”
建平，吕布军大营。
吕布率军刚刚返回大营，各路细作便纷纷传回消息，谯县东北的小麦已被曹军抢收殆尽，潜入曹军的细作也传回消息（其实是曹操故意放出风声），城外密林中并无伏兵，其实只有两百名神射手，当时谯县除了关羽的五百校刀手，曹操麾下再无一兵一卒。
陈宫知道后羞愧得无地自容。
吕布却是肠子都悔青了，心忖当时如果不是陈宫阻拦，此时曹操早已经成了他吕布的戟下亡魂了，为了此时，吕布气得两天不与陈宫说话。
结果到了第三天，细作再次传来消息，曹军再次大举出城准备抢收谯县西北的小麦，吕布闻讯再次起兵，这次吕布干脆将陈宫留在建平守城，自己带着两万大军前来偷袭谯县，陈宫百般阻拦，吕布只是不听。
吕布率领大军赶到谯县城外，曹操故伎重演，与郭嘉、荀攸在城头饮酒作乐，又令关羽率五百校刀手在东门外一字排开，这次吕布只是冷哼一声，率军掩杀，关羽料敌不住，将青龙偃月刀往后一引，率领五百校刀手急投谯县城内而去。
吕布不知是计，率军径直杀进城内。
吕布杀退关羽，抢上城头来杀曹操时，才突然发现那根本不是曹操，而只是披着曹操冠服的木偶，当下知道中计，正欲引军退出城外时，城中突然号角齐鸣，四周伏兵尽出，一通乱箭射来，冲入城中的徐州军顿时倒下一片。
情急之下，吕布挥舞方天画戟从徐州军中硬生生“杀”出一条血路，堪堪冲出城外，两侧密林里骤然杀声四起，这一次，曹操真的在两侧密林里埋伏了八千精兵，趁着徐州军大举入城之际杀将出来，顿时截断了徐州军的退路。
曹军里外夹击，徐州军兵败如山倒，吕布左冲右突始终突不出重围，正自忖必死之时，曹军东北角突然阵脚大乱，吕布见状大喜，急收扰残兵往东北角掩杀过来，却发现是陈宫率军来援，当下两军汇合，杀透曹军重围、投奔建平而去。
然而，等吕布、陈宫率军退回建平时，却发现建平城楼上高高悬挂着曹军大旗，原来曹操趁着吕布、陈宫大军尽出之际，早已经命藏霸率领一支轻骑趁机袭占了建平，吕布军粮草辎重尽失，无以为继，只得狼狈退回下邳。
曹操当然不会错过这天赐良机，当即令藏霸率领大军后续开进，自己则以关羽为先锋，亲率八千精兵轻装疾进、杀奔下邳而来，结果吕布、陈宫残军刚刚退回下邳，曹操的大军也尾随而至，将下邳城团团包围起来。
五月底，藏霸率领两万大军赶到下邳城外与曹操汇合，曹操并不急于攻城，而是下令沿下邳城外挖掘深沟，于沟中遍布鹿角，沟外修筑箭楼，摆出长期围困的架势，吕布心中焦躁，连续五次试图突围，结果都被曹军乱箭射回。
吕布在谯郡被曹操打得大败，曹豹、张辽却在东郡大获全胜，将曹仁、曹洪打得丢盔弃甲、溃不成军。
濮阳之战与谯县之战几乎同时上演。
曹仁所采取的策略与曹操有异曲同工之妙，但因为对手不同，获得的结果也是截然相反，曹操大胜，曹仁大败！
五月初。
濮阳城中粮草将尽，曹仁决定分兵出城抢收小麦，但又担心曹豹、张辽会趁机前来偷袭濮阳，便设下一计，令从弟曹洪率军大张旗鼓出城，前往济北抢收小麦，到了夜晚则悄悄潜回濮阳城外的密林设伏。
次日，张辽果然率军来偷袭濮阳，结果被曹仁、曹洪里外夹击杀得大败。
张辽既败，曹仁认为徐州军再不敢来偷袭，便令曹洪再次率军大张旗鼓出城，这一次却真的去了济北抢收小麦，结果第二天，曹豹、张辽尽起大军前来偷袭濮阳，曹仁兵少不敌，濮阳失守。
原来张辽早已经识破了曹仁的诡计，第一次故意率领老弱残军攻打濮阳，结果被曹军杀得大败，成功地懈怠了曹仁的警惕之心，第二次曹洪真的去了济北抢收小麦，张辽才与曹豹尽起精锐之兵来攻打濮阳，将曹仁杀得大败。
曹洪闻讯急率军回救濮阳，结果又被张辽杀得大败。
曹仁、曹洪丢盔弃甲、狼狈退入陈留，曹豹、张辽率军穷追不舍，率军攻入陈留境内，只可惜这时候吕布已经被曹操杀得大败、狼狈逃回了下邳，否则的话，一旦曹豹、张辽分兵南下包抄曹操后路，曹操就将陷入进退维谷的绝境！这样一来，兖州之战的结局就将被完全改写了。
五月底。
曹豹、张辽闻讯吕布兵败、被困下邳，急忙回师徐州，陈留之围不战而解，而此时，陈留城中已无隔日之粮，曹仁、曹洪帐下仅剩三千能战之卒！如果不是因为吕布兵败，最多再过三天，曹仁、曹洪就会兵败被杀，曹操的北路军就会全军覆灭！
如果事情真的这样发展，这对曹军的军心、士气无疑是沉重的打击，可惜的是，这只是假设，因为吕布的战败，这一切都不会发生了！张辽、曹豹在东郡战场的辉煌胜利转眼间就付诸东流了。
下邳，围城已经月余。
官邸后院，吕布正对着天上明月长吁短叹，婆娑的月色将吕布的身影在地上拖得老长，还是那虎背熊腰，还是那英姿勃发，昔年虎牢关外独战群雄的飞将犹在，令十八路关东诸侯见之胆寒的方天画戟犹在。
然而，那颗无敌的武将之心~~却已经不在了。
“将军？”
一把脉脉的声音从身后响起，吕布缓缓转过身来，貂蝉如花的娇靥还有婀娜丰腴的体态在月色的照耀下显得越发曼妙迷人，岁月的风霜并未在她脸上留下任何痕迹，吕布的日夜浇灌更是让她出落得越发娇艳欲滴。
“蝉儿。”
吕布低低地呼唤了一声，竟是瞧得痴了，一想到兵败之后如此绝色佳人便要沦落为曹操这奸贼的战利品，吕布就心疼得几乎窒息！可是杀了她么？吕布却无论如何也狠不下这心，蝉儿啊蝉儿，你让我怎么处置你才好呢？
吕布忽然有些明白当初西楚霸王项羽面对虞姬时的心境了，那份儿女情长，那份英雄气短，悔不听公台之言，悔不听公台之劝啊，只恨世事无情、无法重来啊……
下邳城外，曹操军帐。
亲兵忽然入内禀道：“丞相，关羽将军帐外求见。”
“云长？”曹操愕然抬头，向亲兵道，“让他进来。”
亲兵领命而去，不及片刻功夫，关羽便闪身进了大帐，恭恭敬敬地向曹操长身一揖，低声道：“丞相，下邳城破在即，羽有一事相求。”
曹操道：“云长但说无妨。”
关羽道：“羽今年业已三十有七，却尚未娶妻，城破之后，乞纳吕布之妾貂蝉氏，还望丞相成全。”
“唔，此事有何难哉，孤允了。”
曹操满口答应，心中却是暗暗留了个心眼。
心忖这已经是关羽第二次在他面前提起这吕布的侍妾貂蝉了，难道此女当真是国色天香、千娇百媚？要不然关羽如何会念念不忘？嗯，看来城破之后自己得先看看，要真长得国色天香、千娇百媚，说不得就只好委屈云长了，嘿嘿。