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汪精卫喊“死中求生”的时候，是想着华北方面军很强大，可以把我军主力挡在山海关外，没想到噩耗一个接一个传来，华北方面军失败了，冈村宁次和王克敏、王揖唐、齐夔元被俘了，汪精卫的心一步一步随着战局的演化而收紧。
这次畑俊六胜利结束湘鄂桂战役，汪精卫还指示汪伪政权的宣传机构大肆宣传日军大捷，似乎小鬼子还能咸鱼翻身一样，但事实上他和陈碧君两个夜晚睡觉的时候，都已经是相拥而泣了，不知道是后悔还是绝望，或者是二者兼有。
我军一开始大举南进，汪精卫就接到报告了。惊慌失措之下，汪精卫亲自驱车去找侵华日军总司令畑俊六。结果吃了闭门羹，畑俊六刚刚指挥日军结束湘鄂桂战役，去视察前线尚未回来。
汪精卫不懂军事，可是他人聪明，马上就意识到畑俊六这招又是一招臭棋。华中、华东日军主力都分散在湘鄂桂的交通线上去了，这大武汉、大上海、国都南京都交给谁来防卫呢？刘一民此时突然发起进攻，岂不是打在了大日本皇军防线的空档上么？
依靠汪伪政权数量庞大的绥靖军、警察和日军留守部队守住华中、华东，这种事情别说别人不相信，汪精卫自己都不相信。
汪精卫成立伪政权后，就孜孜不倦地抓伪绥靖军建设，按照汪精卫的思路，要建军100万。但是日本人担心汪精卫拥有过于强大的武力后不听招呼，不给他提供那么多的武器装备。汪精卫只能依靠伪华北治安军、伪蒙军以及原来华南、华东、华中的伪军充门面。这个时候蒋委员长帮了汪精卫的忙，允许敌后坚持游击的国军在战局不利情况下可以暂时投降、保存实力，说是“曲线救国”。实际上蒋委员长的本意是国军正规军不能明着打八路军、新四军。而且日本人很不给他面子，他打八路军的时候日本人并没有歇着，经常趁势再打他一下。如果这些部队当了伪军，就可以和鬼子合起伙来打八路军、新四军了。本来日军就已经增加了在华兵力，敌后坚持部队日子都很难过，冈村宁次等日军高层又刻意采取打压和拉拢两种手法来对付敌后国军，蒋委员长再一搞曲线救国，今年上半年不到半年时间。华中、华东、东南、华南、豫皖苏地区就出现了降将如毛降兵如潮的局面，连庞炳勋这样在战场和日军拼过命的将领都投降了，更别说苏北地方实力派李长江等人了。到后来，连戴笠拉起来的忠义救国军都改换了门庭，找汪精卫吃粮去了。
这一时期国军投降伪军的部队有个特色，那就是投降时都向日军申明。只打共产党的部队，不打国军。
国军敌后武装大规模投降，喜坏了汪精卫，这可是有现成的武器弹药的经过实战检验的部队，不是新兵蛋子能比的。
激动之下，汪精卫一口气编了十几路军，武力一下子就膨胀起来。
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